 VIVALTO VIE
Les Maisons de retraite FIDES changent d'actionnaires
Accompagné par Naxicap Partners et par Galia Gestion depuis 2009 (cf.n°949) Fides renouvelle son tour de table. Par le biais d'un montage LBO, l'exploitant d'Ehpad enregistre la sortie de ses deux partenaires financiers, au profit d'un pool majoritaire de fonds constitué d'Azulis Capital (lead), d'Arkéa Capital Investissement, de BNP Paribas Développement et de Socadif. Dans le même temps, il fait aussi entrer à son capital le gestionnaire de maisons de retraite Vivalto, dirigé par Daniel Caille et Guillaume Raoux. "L'idée était de soutenir le développement d'une nouvelle branche d'activité de Vivalto dans les Régions Poitou-Charentes et Pays de la Loire, au sein d'un holding baptisé Vivalto Vie, structuré pour les besoins de la transaction", explique l'un des investisseurs. Le périmètre concerné regroupe ainsi les onze Ehpad de Fides, représentant une capacité de 712 lits. Il maîtrise la quasi-totalité de ses actifs immobiliers et a totalisé un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 24 M€ l'an dernier. Pour Vivalto, cette opération lui permet d'étendre son champ d'action. Le groupe est en effet déja présent dans le secteur des maisons de retraite médicalisées en Belgique avec Vivalto Home, qui regroupe 17 maisons de repos pour près de 1300 lits, et en Italie avec DS Care, qui compte quatre établissements. Il dispose aussi d'une activité de gestionnaire de cliniques en France, au travers de sa participation dans Vivalto Santé - soutenu depuis 2009 par Omnes Capital, BNP Paribas Développement, Parquest Capital et Crédit Mutuel Arkéa.
Conseils aquéreurs : due-diligences : financière : Mazars ; juridique : DLA Piper
Conseils cédants : financier : Edmond de Rotschild Corporate Finance
VDD financière : Grant Thornton ; juridique : Jurica
Dette senior : Neuflize OBC
09/02/2015
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