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 MALHERBE

Siparex organise le nouveau tour de table du groupe de transports Malherbe, l'un des leaders du transport de marchandises générales en lots et groupage

Le 25 janvier 2013, Siparex annonce la réorganisation du capital du groupe Malherbe, un des cinq premiers acteurs du marché français du transport de marchandises en lots et groupage, autour de son management majoritaire emmené par son président Alain Samson et un nouveau tour de table. Constitué par Siparex, chef de file, celui-ci est, par ailleurs, composé de CDC Entreprises qui intervient dans le cadre du programme FSI France Investissement, UNEXO, SOCADIF et NCI. Le fonds Siparex MidMarket III, levé par Siparex en 2012 (115 M€ à ce jour), réalise ainsi son premier investissement. A l'occasion de cette opération, NiXEN Partners cède sa participation dans le groupe Malherbe.

Créé en 1963 et basé à Rots (Calvados), le groupe de transports a accéléré son développement après sa reprise en 2001 par Alain Samson. Le groupe Malherbe réalisait alors un chiffre d'affaires de 60 M€. Alain Samson a progressivement développé un modèle de gestion très organisé de l'activité transport entre lignes régionales et affrètement (qui représente désormais 50% de l'activité du Groupe). Cela lui permet de s'adresser à une clientèle de grands comptes, notamment dans le domaine de l'agro-alimentaire, et de leur offrir une organisation de leurs flux sur l'ensemble de l'hexagone et à l'international. Le groupe à mis en place un plan de croissance externe ambitieux pour d'une part étendre sa couverture géographique et d'autre part poursuivre le développement de son activité d'affrêtement. Sur les cinq dernières années, le groupe a ainsi réalisé une dizaine d'acquisitions dont le rachat en 2011 de cinq acteurs locaux (Le Gal Transports, Leroloc, Lerozey, Transports Vincent, Grosdidier).

Avec près de 1.300 collaborateurs, 750 véhicules moteur en exploitation et 21 agences, le groupe Malherbe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires proche de 200 M€.

A l'occasion du nouveau tour de table, une ligne de financement a été mise en place afin de permettre au groupe Malherbe, avec le soutien actif des nouveaux investisseurs, de poursuivre sa stratégie de croissance externe ciblée, notamment pour compléter sa couverture géographique tant au niveau français qu'au plan international.

"Je suis très heureux de cette association avec SIPAREX, dont la connaissance de notre métier et la compréhension de notre potentiel de développement sont des atouts. Siparex a su, en tant que chef de file, construire avec réactivité un tour de table de qualité avec également CDC Entreprises, UNEXO, SOCADIF et NCI. Cette opération associe plus encore mon équipe de managers, très motivée dans ce projet, et s'inscrit dans une stratégie claire de poursuite du déploiement de Malherbe, basée sur des fondamentaux des gestion solides et une politique très volontariste et sélective d'acquisitions afin d'accélérer notre croissance" déclare Alain Samson, Président du Groupe Malherbe.

"Nous avons été séduits par la qualité et l'expérience du management du groupe, et en particulier par le dynamisme insufflé par Alain Samson, majoritaire avec son équipe dans l'opération. Notre expérience d'accompagnement de leaders du secteur du transport nous a permis d'apprécier la pertinence du modèle de gestion et de croissance du groupe Malherbe. Cette opération, qui associe également d'autres partenaires financiers proches du Groupe Siparex, doit ainsi permettre au management de poursuivre sa stratégie de croissance externe. Une première acquisition pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines" commentent Bertrand Rambaud Président du Groupe Siparex et Pierre Bordeaux-Montrieux, Directeur Associé.

Investisseurs :
Management de Malherbe : Alain Samson, Noël Samson, Denis Bertin, Didier Hays, Marie-Catherine Guyon
SIPAREX : Bertrand Rambaud, Pierre Bordeaux-Montrieux, Augustin de Jerphanion, Marie-Clothilde Vial
CDC Entreprises : Isabelle Ginestet, Francis Estellat, Ronan Lefort
SOCADIF : Bernard Garnier, Luis Baptista
UNEXO : Stéphane Kerlo
NCI : Anne-Cécile Guitton

Janvier 2013

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