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 INNOV'SA

Fidal et Licorne Finance conseillent INNOV'SA à l'occasion de l'entrée minoritaire au capital des fonds SOCADIF, Carvest et BNP Paribas Développement aux côtés des actionnaires fondateurs

La société INNOV'SA est le leader français de la fabrication de sièges coquilles : fauteuil médical de maintien et de positionnement s'adressant aux personnes aux immobilités prolongées et quotidiennes, et plus particulièrement aux personnes âgées. C'est un dispositif médical utilisable soit au domicile du patient, soit au sein d'un structure d'accueil.
Localisée dans l'Aube (10) à Bar-sur-Seine, la société commercialise ses produits en pharmacie ou dans des magasins de matériel médical, partout en France mais aussi à l'international.
Fondée en 2001 par quatre associés, la société INNOV'SA a connu un fort développement porté par un sens aigu de l'innovation.
Avec une croissance à deux chiffres au cours des dernières années, la société INNOV'SA a su déployer une remarquable efficacité commerciale et un service de qualité irrréprochable. Elle est réputée pour la fiabilité de ses produits et la qualité de son service clients.
Parmi les nombreuses propositions d'investisseurs intéressés par l'opération, le PDG et actionnaire de référence, Bruce Andurand, a préféré choisir des actionnaires qui "s'inscrivent dans la durée, gage de pérennité dans les relations de confiance et la réussite du projet de développement de l'entreprise". Avec de nouvelles cartes en main, le dirigeant va pouvoir mener une politique de croissance ambitieuse, tournée vers l'innovation avec la sortie régulilère de nouveaux produits.
Cette opération d'OwnerBuy Out (OBO) permet aux fonds d'investissement SOCADIF, Carvest, BNP Paribas Développement de rejoindre au capital le Président fondateur, Bruce Andurand et ses trois associés, principaux cadres de l'entreprise.
SOCADIF, Carvest, BNP Paribas développement marquent ainsi leur volonté d'accompagner la société INNOV'SA dans sa stratégie de forte croissance, visant notamment un développement encore plus soutenu à l'international.

Liste des intervenants
Conseils Vendeurs :
M&A : Licorne Finance (Etienne Keller) - www.licornefinance.com
Juridique : Fidal (Sophie Weisgerber, Amandine Tesson)
Fiscal : Fidal (Arnaud Jamin, Johanna Flament)
VDD financière ; KPMG (Ghislaine Duval, Bertrand Billet)
Investisseurs :
SOCADIF (Bernard Garnier, Thierry Antonini)
Carvest (Hans de Breda, Paul Lambert)
BNP Paribas Développement (Emile Galano)
Conseils Investisseurs :
Juridique : FriehBouhenic (Tanguy Nicolet)
Banquiers Seniors :
Co-Arrangeur : BNP Paribas (Virginie Gasnier, Thibaut Lecoeur)
Co-Arrangeur : LCL (Bertrand Carassus)
Co-Arrangeur : Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne (Jonathan Michaud)
Conseil Actionnaire Minoritaire Sortant :
Juridique : Orrick (George Rigo)

Septembre 2011

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